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去年华为晋身非洲智能手机市场前三,非洲之王

文章作者:科技中心 上传时间:2019-10-05

截至2019年2月,小米在国内的前两月累计手机销量跌至604万部,同比下降31%。其中1月、2月出货量分别为313万部和291万部,同比下滑31%和30%,跌幅达到2018年以来最高水平。

IDC公布的数据显示,2018年华为在非洲智能手机市场以9.9%的市场份额位列第三名,出货量同比增长47.9%,增速在前三名中居首,其在欧洲市场的拓展似乎正对在该市场称雄的中国手机品牌传音造成威胁。

小米自2018年8月以来,国内手机销量同比跌幅一直在20%以上,2018年全年降幅为6.4%,而最新的销量数据显示,小米手机的下滑趋势非但没有扭转,反而有进一步扩大的趋势。

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2018年2月-2019年2月小米手机零售市场销售情况

非洲智能手机市场起战火

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截止2016年非洲的人口数量为12.3亿,只比中国、印度的人口稍少,以往这个市场由于经济落后而不被手机企业重视,而在国内并不知名的一家深圳手机企业却一直专注于非洲市场,那就是传音,这几年传音一直都是非洲手机市场的霸主。

资料来源:智研咨询整理

2018年的数据显示,传音占有非洲手机市场的份额高达48.7%。传音在非洲销售的手机主要是功能手机,据估算功能手机占其手机出货量七成多,导致其手机均价相当低,按其营收与手机出货量估算大约为150多元人民币,相比起国产手机四强当中均价最低的小米手机的均价1374元,显得非常低廉。

2018年4季度,中国市场的智能手机出货量前5大品牌依次为华为、Oppo、Vivo、苹果、小米,小米在8个季度以来首次跌至最后,市占率跌至10%,距2018年Q1的最高点15%下降了5个百分点。2019年前两个月,小米依旧在位列第五,市占率维持在10%,无反弹迹象。其余四大品牌销量分别为:华为1994万台、Vivo 1141万台、Oppo 1100万台、苹果 700万台。

随着非洲经济的发展,非洲手机市场也开始逐渐向智能手机转变,2018年非洲市场销售的智能手机近9000万台,占整体手机销量的比例超过四成,这一比例已与当前备受中国手机企业关注的印度市场相当。由于中国智能手机市场出货量连续两年下滑,以及中国手机品牌实力的壮大它们纷纷拓展国际市场,于是非洲市场开始逐渐受到国产手机四强的关注。

照此趋势,小米在2019年一季度的国内手机销量大概率低于1000万台,这可能是小米自2017年一季度以来首次单季销量低于千万台级别。

小米、华为都强调要进军非洲市场。华为于去年在非洲市场推出其当下最便宜的智能手机,售价不到500元人民币,当时推出的这款手机的内存、存储分别只有1GB 8GB,配置相当于数年前的产品,被称为古董机,而小米则在今年成立非洲地区部拓展非洲市场。

从国内市场来看,小米手机四季度小米手机出货量为1030万台,同比大幅下滑35.2%。从国内智能手机出货量市场份额来看,小米在四季度为10.0%,为连续7个季度以来最低水平,同比下降3.9个百分点。

小米、华为拓展非洲市场,无疑让当下在非洲市场占据优势市场份额的传音紧张,意味着三家国产手机品牌将非洲市场展开血拼,随着前两者在非洲市场的发力,传音在非洲市场的份额很可能将出现下滑。

国内手机业务的大幅下滑主要有两个因素:一方面,全球智能手机市场持续疲软,四季度全球智能手机出货量同比下滑4.9%,中国智能手机市场出货量同比下滑9.7%;另一方面,国内智能手机市场竞争日趋激烈,小米方面表示,在四季度小米只推出了两款试水高端手机的 Mix3和小米Play,新品发售数量低于其他厂商,对出货量刺激不足。

华为率先在非洲市场建功

回顾我国智能手机发展历史,智能手机市场的快速发展推动了我国整个电子信息产业链从总量扩张到结构升级,逐步形成了多样化、多层次、高效率的产业链体系。在此背景下,我国手机厂商整体研发设计水平的不断提高,国产手机的品质有了大幅提升,并逐步获得了全球消费者认可,在世界范围内表现出较强的市场竞争力。

近几年来华为手机的出货量一直保持了较快的增长势头,不过2017年其手机出货量仅同比增长10%,连续三年出现放缓,这自然让它紧张,毕竟它强调要实现赶超三星的目标。

2013-2018年国内智能手机出货量市场份额占比

导致华为手机出货量增速下滑的主要原因在于海外市场拓展不力,2017年其海外出货量同比下滑超过18%,是导致其整体出货量增速大幅下滑的原因。同年华为手机的竞争对手小米手机的海外出货量却同比翻倍,至去年四季度小米手机的海外出货量占比已高达64.0%,华为曾声称要实现海外出货量占比超过六成,但是这一目标至今未能实现,而小米却实现了。

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眼见着小米在海外市场出货量迅猛增长,华为似乎受到了刺激。2017年底,华为强调要加大力度拓展海外市场,尤其是海外新兴市场,小米正是在海外新兴市场持续取得成功,而非洲市场、俄罗斯等市场正是华为关注的海外重点市场之一。

资料来源:智研咨询整理

IDC给出的2018年数据显示,在非洲智能手机市场,华为手机取得了本文开头的成绩,显示出其在该市场推出低端手机的策略已经凑效。去年华为在俄罗斯智能手机市场也首次夺得了市场份额第一名,正是在非洲、俄罗斯等新兴市场取得的突破,去年其取得了海外市场手机出货量同比翻倍的成绩,预计在去年已取得成绩的基础上,其将加大力度拓展非洲市场。

数据显示:2016年国内智能手机出货量达到顶峰5.22亿台,随后随着我国智能手机饱和度上升,国内市场智能手机出货量开始下降,2018年国内智能手机出货量3.9亿台。

小米同样高度重视非洲市场,此前它已取得成绩的海外新兴市场已出现增速放缓的迹象,导致去年四季度其海外出货量同比增速虽然依然高达48.8%,但是相比2017年的海外出货量同比翻倍显然有所逊色,而且由于其在国内市场的智能手机出货量出现下滑势头,这正迫使它加大力度拓展海外市场,而尚未取得进展的非洲市场就成为它的重点之一。面对华为已在非洲市场推出最便宜的智能手机,或许小米也将针对非洲市场推出较国内市场更便宜的超低端手机,毕竟非洲市场的消费水平较低。

我国智能手机市场竞争相当激烈,华为、VIVO、OPPO、小米等国产品牌的崛起占据了国内绝大部分市场份额,苹果、三星等国际品牌在国内智能手机市场份额比例开始迅速下降。受制于国内智能手机新增市场空间限制,现阶段我国部分智能手机品牌开始向海外市场延伸。

面对着华为、小米的进攻,传音也在向智能手机转型,2017年其智能手机出货量就已达到3500万台。与此同时传音也开始走出非洲市场,2018年二季度已位列印度智能手机市场第五名,显示出它正在努力摆脱对非洲市场的依赖。

国内手机厂商积极开拓海外市场,出口量持续增长,是新兴市场手机行业的重要参与者并为推动新兴市场手机行业的发展作出重要贡献。国产手机在海外市场的优异表现,表明国产手机已获得世界各国手机品牌商、运营商、消费者的认可,是国内手机厂商继续拓展海外市场的良好基础。全球范围内持续增长的手机需求特别是新兴市场的快速增长为国内手机厂商提供了广阔的发展空间。

对于中国手机企业来说,海外市场的拓展能否取得成功将决定它们的市场地位,而非洲市场作为一个刚刚获得国产手机四强关注的市场今年预计将竞争得更加激烈,在华为、小米持续发力下,传音的非洲之王地位能否稳固呢?

受益于通信技术和手机零部件的不断升级,全球手机市场目前维持着稳定增长的趋势。非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过 30 亿,经济发展水平较低,手机行业发展相对滞后,人均手机保有量较小,市场空间巨大。以非洲、印度、中东、孟加拉国和印度尼西亚为代表的主要新兴市场 2018 年手机合计出货量为 7.06 亿部,出货金额达到 674.03 亿美元,2011 年至 2018 年出货量和出货金额的年均复合增长率分别为5.70%和 8.95%,增速较快,高于全球出货量和出货金额的年均复合增长率 1.42%和 7.16%。经济的快速发展、人口红利的释放以及通讯技术设施的建设将推动新兴市场的销售规模在未来实现快速增长,2022 年新兴市场出货金额将达到 832.54 亿美元。

随着成熟市场 5G 网络的大规模铺设,以及新兴市场的日益成熟,无线化、便携化、智慧化将带来新一轮产业升级,为行业带来新的换机周期,也将进一步强化手机的消费升级属性。

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